Dona de Le Lis Blanc e Dudalina, Restoque capta R$ 258,75 milhões em nova oferta de ações

A dona de marcas como Le Lis Blanc e Dudalina, a Restoque (LLIS3) divulgou os detalhes da sua nova oferta subsequente de ações (follow on). O preço dos papéis foi fixado em R$ 15, movimentando R$ 258,75 milhões.

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Exercidos os 15% do lote adicional da oferta primária, foram oferecidas 17,25 milhões de ações ordinárias. No valor estabelecido, a demanda superou em duas vezes a oferta. Baseado no fechamento de ontem, quando estava cotada a R$ 16,90, a ação teve um desconto de 11% na precificação final da oferta.

Após o follow on, o capital social da companhia passou a ser de R$ 958,7 milhões, dividido em 68,8 milhões de ações ordinárias. As novas ações começam a ser negociadas nesta sexta-feira (20) na B3.

Santander, Bradesco BBI, BTG Pactual e Itaú BBA foram os coordenadores da oferta.

Fortalecendo o caixa

Com os novos recursos em caixa, a Restoque planeja fortalecer e otimizar a sua estrutura de capital. Em dezembro, as ações tiveram uma valorização de 2,42%, frente a uma desvalorização de quase 37% no ano.

Após a divulgação dos seus resultados do terceiro trimestre, a empresa viu as suas ações chegarem às mínimas em mais de três anos. A Restoque vem procurando aumentar sua eficiência e driblar os fatores externos que atingem o setor varejista com um plano de austeridade no curto prazo.

Mas a companhia tem encontrado dificuldades nesse processo. No terceiro trimestre de 2019, apresentou um prejuízo líquido de R$ 47,8 milhões. No acumulado do ano, a perda é de mais de R$ 11 milhões. No ano passado, a companhia teve um lucro de R$ 58,5 milhões.

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Jasmine Olga

jolga@seudinheiro.com

É repórter do Seu Dinheiro. Formada em jornalismo pela Universidade de São Paulo (ECA-USP), já passou pelo Centro de Cidadania Fiscal (CCiF) e o setor de comunicação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo