Incorporadora Helbor precifica ações de oferta subsequente em R$ 2,65 e movimenta R$ 560 milhões
Segundo a companhia, os recursos captados na oferta serão usados em novos empreendimentos, incluindo a compra de terrenos.
Após anunciar a intenção de realizar uma oferta subsequente de ações (follow on), a incorporadora Helbor (HBOR3) anunciou na noite desta quinta-feira (10) o valor de negociação da operação. Os papéis tiveram o preço definido em R$ 2,65. Na cotação de ontem, as ações da companhia encerraram o dia com o valor de R$ 2,70.
A demanda pela oferta restrita foi elevada, o que fez com que os operadores executassem o lote adicional. Ao todo foram ofertadas 211.342.500 ações, movimentando R$560 milhões. No ano, os ativos acumulam uma alta de 78,81%.
Segundo a companhia, os recursos captados na oferta serão usados em novos empreendimentos, incluindo a compra de terrenos.
Em 2019, as ofertas de ações na bolsa já captaram um valor superior ao arrecadada em 2018, no maior volume da série histórica iniciada em 2013
A oferta é coordenada pelo Bradesco BBI, BTG Pactual e Itaú BBA.
Além de anunciar o valor por ação na oferta subsequente, a companhia também anunciou a aprovação de seu novo capital social, que passa a ser de R$1,750 bilhão, dividido em 669.255.362 ações.
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O aumento de capital conta com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas na subscrição.
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