Dona de Le Lis Blanc e Dudalina, Restoque anuncia oferta de ações que pode chegar a R$ 278 milhões
Preço final da oferta só será definido no dia 18 de dezembro, após a conclusão do processo de bookbuilding, quando o procedimento de coleta de intenções é realizado
A Restoque (LLIS3), dona de marcas como Le Lis Blanc e Dudalina anunciou uma nova oferta pública de distribuição primária (follow-on) de 15 milhões de ações ordinárias. O montante final ainda pode ser acrescido de 15% do total de ações.
No fechamento de terça-feira (10), as ações da companhia estavam cotadas a R$ 16,14. Com base nesses números, a oferta pode chegar ao valor de R$ 278, 4 milhões.
O preço final da oferta só será definido no dia 18 de dezembro, após a conclusão do processo de bookbuilding, quando o procedimento de coleta de intenções é realizada. O início da negociação deve acontecer no dia 20 de dezembro.
Após a divulgação dos seus resultados do terceiro trimestre, a empresa viu as suas ações chegarem às mínimas em mais de três anos. A Restoque vem procurando aumentar sua eficiência e driblar os fatores externos que atingem o setor varejista com um plano de austeridade no curto prazo.
Mas a companhia tem encontrado dificuldades nesse processo. No terceiro trimestre de 2019 a companhia apresentou um prejuízo líquido de R$ 47,8 milhões. No acumulado do ano, a perda é de mais de R$ 11 milhões. No ano passado a companhia teve um lucro de R$ 58,5 milhões.
Segundo o comunicado divulgado pela Restoque, os recursos adquiridos na oferta serão utilizados no fortalecimento e otimização da estrutura de capital da companhia, aumentando a liquidez.
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Os bancos Santander, Bradesco BBI, BTG Pactual e Itaú BBA coordenam a oferta.
Nesta quarta, as ações da Restoque fecharam em alta de 8,36%, a R$ 17,49.
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