Smart Fit desiste de IPO e migração para o Novo Mercado da B3

A rede de academias de ginástica Smart Fit desistiu da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que pretendia realizar na bolsa.

Os acionistas da Smart Fit rejeitaram a proposta que previa a realização da oferta. A operação previa também a migração da companhia para o Novo Mercado, segmento no qual estão listadas as empresas com práticas mais rigorosas de governança corporativa.

A rede de academias já tem o capital aberto hoje no Bovespa Mais, segmento de acesso da bolsa. Mas nunca fez uma oferta para captar recursos de investidores.

Representantes da Smart Fit e dos bancos coordenadores chegaram a fazer em sondagens iniciais com investidores no exterior, segundo uma fonte. Esse processo é conhecido no mercado como “pilot fishing”.

Falta fluxo

Para um experiente executivo desse mercado, falta um fluxo mais firme de recursos de investidores para viabilizar os IPOs. As ofertas de ações que saíram recentemente no mercado foram todas de empresas que já realizaram captações no mercado, o chamado "follow on", no jargão de mercado.

Criada pelo empresário Edgard Corona, a Smart Fit conta com mais de 1,9 milhão de alunos. A rede inclui 550 unidades no país e presença no México, Chile, República Dominicana, Peru e Colômbia.

Corona divide o controle da Smart Fit com o Pátria Investimentos, gestor de fundos de private equity (que investem em participações em empresas). Procurada, a empresa não comentou o assunto.

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Vinícius Pinheiro

vpinheiro@seudinheiro.com @Vinipinn

Jornalista e escritor, é diretor de redação dos sites Money Times e Seu Dinheiro. Formado em Jornalismo e com MBA em Derivativos e Informações Econômico‑Financeiras pela FIA, tem mais de 25 anos de experiência e passou por redações como Valor Econômico, Agência Estado e Gazeta Mercantil. É autor dos romances Os Jogadores, Abandonado e O Roteirista