XP anuncia acordo para compra de 100% do Banco Modal, dono da plataforma modalmais, via troca de ações

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Em mais um lance na batalha das plataformas de investimento, a XP anunciou hoje acordo para incorporar 100% do Banco Modal (MODL11), dono da modalmais. A transação se dará por meio de troca de ações.

Assim, os acionistas do Modal receberão 19,5 milhões de ações ou BDRs da XP como forma de pagamento, o que representa um prêmio de 35% sobre a cotação média dos papéis nos últimos 30 dias.

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Com isso, a plataforma passa a ser avaliada em aproximadamente R$ 3 bilhões, levando em consideração a cotação atual do dólar e das ações da XP (US$ 27,09), que é listada na bolsa americana Nasdaq. No fechamento de ontem na B3, a totalidade das ações do Modal valia R$ 2 bilhões.

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Após o negócio, os acionistas do Modal terão uma participação de 3,49% no capital da XP. Mas antes disso o Modal pretende converter todas as ações preferenciais em ordinárias e migrar para o Novo Mercado da B3, o mais alto padrão de governança.

Juntos, XP e Modal formarão uma instituição com 3,8 milhões de clientes ativos e uma receita de R$ 11,8 milhões nos últimos 12 meses até setembro.

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Com juros em alta e bolsa em queda, o ano de 2021 foi difícil para as plataformas de investimento e para a tese do "financial deepening" — ou seja, a migração dos investidores para produtos com foco em maior retorno e risco fora da prateleira dos grandes bancos.

Em um ambiente de competição mais difícil, o acordo entre XP e Modal pode ser um sinal de que uma consolidação mais rápida do mercado de plataformas de investimento vem por aí.

A transação está sujeita à aprovação do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além da maioria dos acionistas preferencialistas do Modal em assembleia.

Se não houver a aprovação da incorporação de 100% das ações do banco, a XP vai incorporar uma fatia equivalente a 55,7% do capital social do Modal detido pelos seus acionistas controladores, que já aceitaram os termos.