Nubank quer chegar aos US$ 100 bilhões de valor de mercado e planeja levantar mais de US$ 3 bi com IPO
Com previsão de acontecer até o final de 2021, o Nubank planeja movimentar mais de US$ 3 bilhões com seu IPO (oferta inicial de ações) e quer chegar à Nasdaq, bolsa americana, valendo até US$ 100 bilhões.
Isso significaria ter um valor maior que o Itaú Unibanco (ITUB4), maior banco de varejo da América Latina, avaliado em US$ 55 bilhões.
Assim, o IPO do Nubank seria uma das maiores estreias de uma empresa sul-americana na bolsa dos EUA.
A oferta será coordenada pelos bancos Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citi. A Nubank não envolveu bancos brasileiros por serem seus competidores.
Foi pelo mesmo motivo que o banco JP Morgan, acionista C6 Bank, ficou de fora do processo.
O Nubank espera conseguir esse valor em razão de seus 40 milhões de clientes no Brasil e seu projeto de expansão para outros países, como Colômbia, Argentina e México.
Em junho, a fintech levantou US$ 750 milhões em rodada de financiamento liderada pela Berkshire Hathaway — empresa de Warren Buffett —, que avaliou o banco digital brasileiro em US$ 30 bilhões.
Apesar das grandes intenções, o valuation (avaliação da empresa) só será estabelecido oficialmente quando o banco confirmar suas intenções de abertura de capital e ajustar-se àaaas expectativas dos investidores.
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Webstories: Beatriz Azevedo Com informações do site Pipeline, do Valor Econômico, e Reuters.
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