Nubank (NUBR33) ‘vence’ Itaú (ITUB4), é o banco mais valioso da América Latina e fica mais próximo de ‘dominar o mundo’ ao ser avaliado em quase R$ 230 bilhões

O Nubank concluiu a oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) a um preço de US$ 9 por ação e R$8,38 por BDR (ações do exterior com lastro na bolsa brasileira). 

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Com isso, o IPO movimentou cerca de R$ 14 milhões e o banco chegou ao mercado valendo US$ 41,4 bilhões (R$ 229 bilhões, no câmbio atual).

Assim, a fintech ultrapassa o Itaú Unibanco (ITUB4), até então a maior instituição financeira da América Latina e avaliado em R$ 216 bilhões na bolsa local.

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A oferta foi 100% primária, o que significa que todos os recursos captados vão para o caixa da companhia.


E o roxinho queria mais: 

A intenção do Nubank, inicialmente, era movimentar mais de US$ 3 bilhões e estrear valendo US$ 50 bilhões, mas precisou baixar a pedida no fim de novembro, quando reduziu a faixa indicativa de preço das ações em 20%.


Mesmo com a redução, porém, houve quem considerasse o Nubank caro no IPO, ainda que não questionasse a qualidade da empresa.


De fato, o Nubank vem mostrando um crescimento assombroso nos últimos anos, atraindo o capital de grandes investidores, em diversas rodadas bem-sucedidas de captação privada.

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Até o megainvestidor Warren Buffett aderiu a uma delas, com a Berkshire Hathaway. O dinheiro captado na oferta será reinvestido na empresa. 


Em um relatório, o BTG Pactual dá indicações de que o banco deve crescer nessa direção, apesar das dificuldades. O IPO feito na bolsa de Nova York (NYSE) é um dos indicativos.

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Webstories: Beatriz de Azevedo 


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