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O anúncio do Agibank acontece no mesmo dia que o PicPay estreou na Nasdaq com uma demanda 12 vezes maior que a oferta, captando R$ 6 bilhões
A seca de quatro anos sem IPOs brasileiros parece ter ficado definitivamente para trás. Pegando carona na estreia do PicPay, o Agibank anunciou nesta quinta-feira (29) os termos da oferta inicial de ações na Bolsa de Nova York (Nyse).
Se o mercado comprar a tese de crescimento do banco híbrido, que tem foco em crédito consignado, a operação pode movimentar cerca de US$ 830 milhões, considerando o preço médio da faixa e o lote extra.
O banco, que operará sob o ticker AGBK, definiu uma faixa de preço entre US$ 15 e US$ 18 por ação. Confira a estrutura da operação:
O martelo sobre o preço de venda das ações será batido no dia 10 de fevereiro, com o toque do sino na Nyse previsto para o dia seguinte, 11 de fevereiro.
Os números apresentados pelo Agibank no prospecto podem brilhar os olhos de muito investidor por aí: um lucro líquido de R$ 831,7 milhões nos primeiros nove meses de 2025 — um salto de 39,3% em relação ao mesmo período de 2024.
Já o retorno sobre o patrimônio líquido (ROAE) no período foi de 39,1%.
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No entanto, nem tudo é tão positivo. O banco admite no documento que sua dependência do crédito consignado é um ponto de atenção.
Vale lembrar ainda que, recentemente, o Agibank enfrentou uma suspensão de concessões pelo INSS devido a irregularidades contratuais, retornando à modalidade apenas após fechar um acordo de ajuste de práticas.
E o próprio banco fez alerta: qualquer nova suspensão pode afetar “significativamente” os negócios.
O anúncio do Agibank acontece no mesmo dia que o PicPay estreou na Nasdaq com uma demanda 12 vezes maior que a oferta, captando R$ 6 bilhões.
Para o mercado, esse apetite dos investidores institucionais e de brasileiros no exterior sinaliza que a janela está escancarada para empresas de tecnologia e finanças do Brasil que buscam capital estrangeiro.
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