Mesmo ao acessar o mercado financeiro, é comum que indivíduos com alto patrimônio tenham acesso a apenas uma assessoria voltada à venda de produtos, sem visão de longo prazo e com pouco espaço para estratégia e personalização.
Mas quando o assunto é gerir grandes patrimônios, pensando em buscar o melhor retorno possível, mantendo equilíbrio entre as gestões de pessoa física e jurídica, bem como desenvolver um planejamento de sucessão, é preciso ir além dos serviços limitados dos bancos de varejo.
Nesse sentido, o serviço de wealth management pode ser uma alternativa para pessoas com alta renda que desejam ter acesso a um modelo de atendimento estruturado, profissional e isento de conflito de interesses, com foco total na proteção, diversificação e perpetuação do capital ao longo das gerações.
Clientes com patrimônio acima de R$ 5 milhões estão no que a EQI considera “nível wealth”. Nesse patamar, é possível ter acesso aos serviços e produtos financeiros mais exclusivos da corretora que é sócia do Banco BTG Pactual. Entenda a seguir como esse serviço funciona na prática.
‘Nível Wealth’: como sair do básico e elevar a gestão do seu patrimônio?
O serviço de wealth management da EQI oferece uma abordagem horizontal, feita sob medida, com acesso a taxas e produtos restritos ao mercado de atacado.
Ao contratar o serviço Wealth, o cliente entrega a gestão do seu patrimônio a uma equipe multidisciplinar, experiente e comprometida com resultados.
É um atendimento premium, voltado a quem não quer apenas preservar o patrimônio, mas ampliá-lo com inteligência, segurança e estratégia.
O serviço engloba todos os temas que envolvem, direta ou indiretamente, a saúde do patrimônio financeiro: desde o diferimento tributário até o auxílio em planejamento de sucessão, passando por avaliação de oportunidades de negócio, estratégias empresariais e muito mais.
Os principais diferenciais são:
- Time de especialistas dedicado: todas as propostas para o patrimônio do investidor são elaboradas por um grupo composto por 20 profissionais CFP;
- Planejamento integrado entre Pessoa Física e Jurídica: o serviço busca o equilíbrio entre os rendimentos da Pessoa Física e Jurídica, para que sua família se mantenha próspera e sua empresa, saudável;
- Sucessão patrimonial com visão de longo prazo: planejamento cuidadoso para o futuro tanto para sua família quanto aos seus sócios, respeitando suas decisões e valores;
- Cartão Ultrablue e acesso ao Terminal BTG: o cliente nível wealth recebe acesso imediato ao cartão mais exclusivo do BTG, com direito a todos os benefícios, como investimento em fundos fechados e descontos no Terminal BTG no Aeroporto de Guarulhos.
- Acesso VIP aos principais eventos da EQI: por fim, o cliente wealth tem acesso aos principais eventos da EQI como Money Week e o Match Point Mansion.
Trata-se de uma assessoria altamente profissionalizada, na qual o aconselhamento patrimonial não é uma gentileza, é uma atividade-fim, remunerada para ser feita com dedicação, profundidade e excelência.
Como dar o próximo passo na gestão do seu patrimônio?
A EQI combina robustez de estrutura com proximidade no atendimento. Com mais de R$ 42 bilhões sob custódia, 80 mil clientes ativos e o BTG Pactual como sócio, oferece o que há de mais sofisticado no mercado, sem abrir mão da atenção e do relacionamento individualizado.
Se você valoriza o que construiu e quer dar o próximo passo na sua jornada patrimonial, o serviço de Wealth Management da EQI pode ser o caminho.
Para ter acesso à mais informações sobre este serviço, basta clicar no botão abaixo: