Pouco mais de uma semana depois de anunciar a emissão de Green Notes no valor de US$ 400 milhões, a Ambipar (AMBP3), através de sua subsidiária Ambipar Lux, decidiu reabrir a oferta dos títulos para captação de mais US$ 93 milhões.
Os papéis terão remuneração de 10,875% e vencimento em 5 de fevereiro de 2033.
Quem tiver interesse na oferta, poderá adquirir os títulos de dívida até o dia 12 de fevereiro.
Os ativos serão oferecidos a investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos e para cidadãos não americanos em operações internacionais fora dos EUA.
Como a emissão foi realizada no mercado internacional, os green notes não terão registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Segundo a companhia, os recursos serão utilizados para refinanciamento de obrigações financeiras da companhia e para usos corporativos gerais.
De acordo com a Ambipar, os títulos de dívidas verdes no exterior contarão com garantias “fidejussórias”, ou seja, terão garantia prestadas por outras empresas, sendo elas as subsidiárias Environmental ESG Participações S.A. e Ambipar Emergency Response.
- Vale lembrar que os green notes – ou títulos de dívida verdes – tendem a ser mais baratos para os emissores do que as dívidas "normais", uma vez que frequentemente oferecem um retorno mais baixo aos credores enquanto se comprometem a utilizar os recursos para investir em iniciativas socioambientais, como projetos de infraestrutura ligados à energia limpa e saneamento.
Para o investidor, em geral, a vantagem é que a empresa realiza um pagamento extra caso as metas ambientais traçadas não sejam alcançadas.
“De estável para positiva”: uma nova classificação para a Ambipar
Recentemente, a Ambipar teve sua classificação elevada pela S&P. A agência de classificação de risco de crédito subiu a perspectiva de rating de “estável para positiva”.
Segundo a S&P, “a perspectiva positiva reflete as expectativas de que a Ambipar continuará a crescer seu fluxo de caixa devido à otimização contínua de sua operação e base de ativos”, diz o documento divulgado pela companhia.