Em grave crise financeira, a indústria química Unigel chegou a um acordo com credores e entrou com um plano de recuperação extrajudicial. Com isso, a empresa pretende reestruturar um total de R$ 3,9 bilhões em dívidas.
Entre os principais credores da Unigel estão investidores de títulos de dívida local (debêntures) e externos (bonds). Aliás, a companhia inclusive conseguiu uma vitória recente contra os debenturistas ao impedir a penhora de ativos na Justiça.
A Unigel começou a romper compromissos com estes credores em setembro do ano passado. Na ocasião, deixou de pagar US$ 23,2 milhões em juro dos "bonds" (títulos de dívida emitidos no exterior). Em outubro, não honrou com compromissos referentes a juros também junto aos debenturistas.
Disputas à parte, a Unigel obteve a adesão de pouco mais de um terço dos credores ao plano e agora tem 90 dias para conseguir o quórum para a aprovação.
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Unigel: o que diz o plano de recuperação extrajudicial
Em linhas gerais, o plano de recuperação extrajudicial da Unigel contempla a troca dos títulos atuais por dois novos instrumentos de dívidas — sendo um dos quais títulos participativos conversíveis.
Além disso, a proposta prevê ainda a captação de mais US$ 100 milhões em dívida nova com vencimento em dezembro de 2027.
Os atuais credores terão direito de participar da nova emissão. Quem aceitar colocar dinheiro novo receberá, no agregado, uma participação acionária de 50% na Unigel, ainda de acordo com a companhia.
"Esta solução consensual é resultado de intensas negociações realizadas nos últimos meses e reforça o compromisso da Unigel e dos Credores Signatários Originais em melhorar a estrutura de capital da Unigel, aumentando a liquidez e reduzindo sua alavancagem, em benefício de todas as partes interessadas", informou a companhia, em um fato relevante.