A décima terceira emissão de cotas do fundo imobiliário BTG Pactual Logística (BTLG11) está oficialmente encerrada. E a captação superou a previsão inicial do FII, que teve que acionar uma lote extra para atender à demanda dos investidores e levantou cerca de R$ 1,5 bilhão.
De acordo com comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na última sexta-feira (1), o BTLG11 emitiu mais de 14,7 milhões de novas cotas a R$ 101,65 cada.
O valor, que já considera o custo unitário de distribuição da operação, é cerca de 3% inferior à cotação do fundo na bolsa nesta segunda-feira (4).
Com o desconto, a procura foi tanta que os coordenadores da oferta tiveram que aplicar um rateio nas ordens de investimento. No total, 46,2 mil investidores subscreveram cotas — confira abaixo a participação por tipo de investidor:
- Pessoas naturais: 45,9 mil
- Fundos de investimento: 59
- Entidades de previdência privada: 12
- Investidores estrangeiros: 15
- Demais instituições financeiras: 2
- Demais pessoas jurídicas: 236
BTLG11 já tem três imóveis na mira
Vale relembrar que o objetivo da oferta é possibilitar a expansão de um portfólio que já está entre os 15 maiores de toda a indústria de FIIs.
De acordo com o último relatório gerencial, o BTG Pactual Logística possuía em janeiro um patrimônio líquido de R$ 2,85 bilhões dividido entre 23 imóveis e uma Área Bruta Locável (ABL) total de 863,3 mil metros quadrados.
A ideia por trás da emissão é captar recursos para continuar aumentando esses números, especialmente via aquisição de empreendimentos que poderão ser futuramente vendidos ou locados nas modalidades "built to suit" ou "sale and leaseback".
E, segundo o prospecto divulgado junto ao anúncio da oferta, o BTLG11 já está atualmente "em processo de auditoria avançada" para comprar três ativos. Confira os detalhes abaixo:
