O CSHG Logística (HGLG11) deu oficialmente a largada para aquela que será uma das maiores ofertas públicas de fundos imobiliários do ano até agora. O FII, um dos gigantes da indústria com um patrimônio líquido de R$ 3,5 bilhões, pretende levantar cerca de R$ 1,5 bilhão em sua nona emissão de cotas.
O objetivo da oferta, cujo valor mínimo é de R$ 30 milhões, é expandir ainda mais o portfólio, que conta atualmente com 20 imóveis logísticos. "Os recursos referentes ao valor da oferta são suficientes para a aquisição de todos os ativos alvo", cita a gestão no anúncio de início publicado na última segunda-feira (15).
Vale relembrar que o HGLG11 fez em março uma proposta para a compra de 100% da carteira de um fundo imobiliário rival, o GTIS Brazil Logistics (GTLG11). A negociação contempla 337,3 mil metros quadrados de ABL dividida entre quatro empreendimentos logísticos localizados em Barueri, Cajamar e Embu das Artes.
O documento divulgado ontem traz mais detalhes sobre a operação na qual serão emitidas até 9,8 milhões de novas cotas, a R$ 152,50 cada.
Considerando o custo unitário de distribuição de R$ 3,20, a cifra sobe para R$ 155,70, mas ainda é 4,1% inferior ao valor pelo qual o FII é negociado na B3 nesta terça-feira (16). Por volta das 12h50, o HGLG11 operava em queda de 0,96%, cotado em R$ 162,40.
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Cotistas do HGLG11 terão preferência na oferta; veja o cronograma completo
A publicação do anúncio de início da oferta marca também o cumprimento das primeiras etapas do cronograma da operação.
O calendário elaborado pelo HGLG11 prevê que os atuais cotistas do fundo terão um prazo de duas semanas, entre os dias 22 de maio e 2 de junho, para aderir à emissão antes da abertura para investidores profissionais.
A data base que definirá quem terá direito de preferência deve ser divulgada pelo fundo — que conta com pouco mais de 343,5 mil cotistas, de acordo com o último informe — na próxima quinta-feira (18).
Investidores fora da base do fundo deverão apresentar um pedido de subscrição de, ao menos, 100 cotas, para participar da emissão. Portanto, cada novo cotista ingressará com, no mínimo, R$ 15.250 na oferta.
O anúncio de encerramento — que indicará o fim da operação e quanto efetivamente foi levantado — tem de ser divulgado, no máximo, seis meses após o início da oferta.