Os acionistas controladores da Mahle Metal Leve (LEVE3) decidiram levar adiante a decisão de vender uma parte de suas ações em uma oferta na B3 apesar da péssima reação do mercado.
A fabricante de autopeças de origem alemã revelou os detalhes sobre a operação, que vai incluir uma emissão primária — ou seja, de novos papéis — para pagar dividendos aos acionistas.
No total, a oferta de ações pode movimentar R$ 950 milhões. Esse valor considera as cotações atuais da empresa na B3 ajustadas pelos dividendos (R$ 32,46) e a venda do lote extra, caso haja demanda dos investidores.
Até então um dos destaques de alta no ano na bolsa, as ações da Mahle (LEVE3) amargam uma queda de quase 20% na bolsa desde que a empresa anunciou a intenção de fazer a oferta.
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Mahle (LEVE3): Dinheiro no bolso e dividendos
Inicialmente, a Mahle pretende fazer uma oferta de 20.061.350 ações. Desse total, os controladores pretendem vender 12.830.850 papéis, o equivalente a R$ 416 milhões.
A empresa também vai emitir 7.230.500 de novas ações, o que pode reforçar o caixa em R$ 235 milhões. Os analistas estranharam quando a Mahle anunciou a intenção de emitir novas ações, já que a companhia não precisa de recursos.
Mas agora a empresa revelou a intenção da oferta primária: pagar dividendos.
O conselho de administração da companhia aprovou a distribuição de R$ 710,8 milhões aos acionistas, ou R$ 5,54 por ação LEVE3. Mas o pagamento só vai acontecer se a oferta de ações for bem sucedida.
Para ter direito a receber os dividendos é preciso ter ações da Mahle no dia 1º de novembro, mas quem comprar os papéis na oferta não terá direito a receber esses valores. Por fim, a empresa pretende fazer o pagamento no dia 10/11.
Além de ter direito a receber a maior parte dos dividendos, os controladores da fabricante de autopeças ainda podem vender 9.202.079 papéis e embolsar R$ 299 milhões se houver a colocação do lote extra na oferta de ações.
A definição do preço por ação acontece no dia 31 de outubro. Os bancos Itaú BBA e Citi são os coordenadores da oferta da Mahle Metal Leve.