Depois de recusar duas propostas, a noiva finalmente disse "sim". O conselho de administração da brMalls (BRML3) decidiu aceitar a proposta de compra da Aliansce Sonae (ALSO3). A combinação formará a maior empresa de shopping centers da América Latina.
Os acionistas da brMalls vão receber R$ 1,25 bilhão em dinheiro mais 326.339.911 ações da Aliansce pelo negócio, o equivalente a uma relação de troca de um papel BRML3 para 0,3940 ALSO3.
“A administração da brMalls entende que a combinação de negócios proporcionará uma nova companhia com liderança comercial, ganhos de escala, captura de sinergias e maior capacidade de investimento”, informou a empresa.
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Mas para convencer o conselho da brMalls dos benefícios do casamento, a Aliansce precisou colocar mais dinheiro na mesa. A proposta aceita foi 17,2% maior do que a primeira oferta lançada pelo grupo no início do ano. Ainda assim, o negócio teve um voto contrário, do conselheiro Mauro Rodrigues da Cunha.
A conclusão da união ainda precisa do aval dos acionistas de ambas as empresas e dos órgãos reguladores.
Aliansce insistiu para ficar com a brMalls
Até convencer a administração da brMalls, a Aliansce Sonae foi um pretendente insistente. Além de melhorar a proposta financeira duas vezes, a empresa comprou ações da brMalls na bolsa diretamente na B3.
Em conjunto com o fundo canadense CPPIB, a Aliansce já é hoje a maior acionista individual da brMalls, com quase 11% do capital. As gestoras Squadra, Capital International e Atmos também detêm participações relevantes na companhia.
Juntas, as duas administradoras operam 69 shopping centers, que foram responsáveis por um volume de vendas de R$ 39 bilhões em 2019.