A Rumo confirmou no fim da noite de ontem que seu conselho de administração aprovou a emissão de até US$ 500 milhões em bonds sustentáveis (notas sêniores).
De acordo com fato relevante protocolado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os títulos terão vencimento em janeiro de 2032 (10 anos e 4 meses) e serão emitidos pela subsidiária Rumo Luxembourg.
As notas serão remuneradas à taxa de até 5,00% ao ano, sendo que a remuneração poderá ser majorada em até 25 pontos-base, caso a companhia descumpra a meta associada ao indicador de desempenho sustentável, que será definida no mecanismo de step-up.
A remuneração será paga semestralmente até a data de vencimento, em de janeiro e julho. Há opção de resgate antecipado a partir de 18 de janeiro de 2027.