A companhia de programa de fidelização Dotz finalmente conseguiu realizar a esperada abertura de capital. Nesta quinta-feira, 27, o preço por ação foi definido em R$ 13,20, piso do novo intervalo proposto para viabilizar a operação.
Assim, a Dotz levantou R$ 390,7 milhões com seu IPO, que vão reforçar o capital e o caixa da empresa. Mas o caminho até este resultado não foi dos mais fáceis.
Mesmo com uma oferta voltada somente para grandes investidores, a Dotz teve dificuldades para emplacar o valor inicialmente pretendido. O intervalo de preço por ação estava entre R$ 16,20 e R$ 21,40, mas não foi possível conseguir demanda nem pelo menor preço.
Assim, a empresa e os coordenadores tiveram que rever o intervalo, que passou de R$ 13,20 a R$ 16,20. E para ter sucesso, a ação saiu pelo novo piso.
Foram 29,6 milhões de ações vendidas, o que resultou em uma captação de R$ 390,7 milhões. Não foi colocado o lote adicional, que seria composto por mais 10,3 milhões de papéis. Os ativos estreiam na B3 na próxima segunda-feira, 31.
Em fato relevante, a Dotz afirma que utilizará o dinheiro captado para ampliar sua participação no mercado de fidelização e marketplace, além de fazer aquisições estratégicas.