A dona da marca de roupas Puket e da rede de lojas de decoração Imaginarium é a mais uma empresa que quer sufrar a onda de abertura de capital na bolsa.
A Uni.Co divulgou na quarta-feira (22) o prospecto preliminar de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Não há informações sobre a quantidade de ações que se pretende emitir, nem o preço por unidade. Ela pretende listar os papéis no Novo Mercado, segmento de empresas com práticas mais rigorosas de governança corporativa.
Separamos abaixo para você as principais informações sobre a empresa e a operação trazidos pelo documento:
Quem ela é?
A Uni.co é uma holding de varejo controlada pelo fundo de investimentos Squadra desde 2012, detendo 95,9% do capital social. Ela tem três marcas:
- Puket: linha de vestuário e acessórios que foi integrada ao grupo em 2018. Ela conta atualmente com uma rede de 172 franquias monomarcas e produtos com ticket médio de R$ 179. É a principal marca da companhia, respondendo por 52% da receita bruta de 2019;
- Imaginarium: varejista de design e presentes comprada pela Squadra em 2012. Ela é controlada pela Uni.co desde 2012, tem uma rede de 219 franquias, ticket médio de R$ 145 e foi responsável por 47% da receita bruta do ano passado;
- MinD: bandeira de decoração, ela foi adquirida em dezembro de 2016 e vende seus produtos apenas pela internet, com ticket médio de R$ 230. É a menor das operações, com apenas 1% da receita.
Os produtos da empresa também estão presentes em 2.292 pontos de vendas do varejo multimarcas em todos os Estados, mais o Distrito Federal.
Ela também comercializa seus produtos pela internet, por meio de três sites próprios, além de utilizar os marketplaces (shopping virtuais) de Mercado Livre, B2W, Magazine Luiza e Rappi. Os franquados estão integrados ao e-commerce, por meio de iniciativas omnicanal.
Resultados
Prejudicada pelos efeitos da pandemia de covid-19, a Uni.co registrou um resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) negativo de R$ 20,4 milhões, revertendo o lucro apurado no mesmo período de 2019. No ano passado, o Ebitda ficou positivo em R$ 18,2 milhões, queda de 57,2% ante 2018.
A receita líquida no acumulado do ano até o fim de setembro recuou 37,3%, para R$ 103,7 milhões. A soma das vendas brutas de todos os canais, o chamado sellout, recuou 34%, para R$ 231 milhões no acumulado de 2020. No ano passado, ele cresceu 2%, para R$ 540,2 milhões.
Apesar do recuo da receita, as vendas pela internet cresceram 3,6 vezes em 2020, para R$ 41,6 milhões.
Destinação dos valores do IPO
A oferta será primária, quando os recursos são destinados ao caixa da companhia, e secundária, em que os acionistas vendem participação. Não foi informado quanto a Squadra pretende vender de sua fatia no capital social.
O prospecto informa que Uni.co destinará parte dos recursos da oferta primária para quatro questões: amortização ou liquidação de dívidas, aquisição de novos negócios, investimentos em tecnologia e a estratégia de omnicanal e reforço do capital de giro. Ela não divulgou o percentual que alocará para cada ponto.
A empresa fechou o período de nove meses findo em 30 de setembro com uma dívida líquida de R$ 73,6 milhões. No mesmo período do ano passado, ela estava em R$ 132,7 milhões, sendo que o endividamento encerrou 2019 em R$ 131,4 milhões.
O documento também não divulga empresas que a Uni.co pretende adquirir com os recursos do IPO.