A Minerva Foods anunciou uma oferta pública de ações que pode movimentar R$ 1,36 bilhão - levando em conta o preço de fechamento dos papéis nesta quarta-feira (15), de R$ 14,45. O valor da ação será oficializado no próximo dia 23.
Segundo a empresa, serão 80 milhões de novas ações na oferta primaria - o que significa que R$ 1,156 bilhão deve ir para o caixa da companhia. A outra parte, da oferta secundária, é embolsada pelos acionistas vendedores.
Os recursos da oferta primária serão usados para melhoria da estrutura do capital da companhia, por meio do pagamento de dívidas, diz a Minerva Foods.
A oferta é coordenada por BTG Pactual , J.P. Morgan, Bradesco BBI, BB-Investimentos e Itaú BBA.
A Minerva também informou que decidiu descontinuar a divulgação de projeções financeiras (guidance), "de modo a alinhar as suas práticas aos procedimentos adotados pelo mercado".
Arábia Saudita
A empresa também comunicou que foi informada pela autoridade saudita (SFDA - Saudi Food & Drug Authority) sobre a habilitação de duas plantas de abate localizadas no Paraguai, pertencentes à Divisão Athena Foods, para exportação de carne bovina à Arábia Saudita. As plantas tem capacidade de abate de 2,2 mil cabeças/dia.
No último dia 13 de janeiro, a Minerva recebeu autorização para exportar carne bovina à Arábia Saudita por meio de duas plantas no Uruguai, as quais detêm capacidade total de abate de 2,3 mil cabeças/dia.
Com cerca de 34 milhões de habitantes, a Arábia Saudita é um dos principais mercados consumidores de carne Halal no mundo.