A Localiza e a Unidas anunciaram nesta quarta-feira (23) um acordo de incorporação de ações, combinando os negócios. Segundo as empresas, a operação resulta em união dos acionistas, combinação de talentos para prover soluções em mobilidade e criação de um player com escala global.
A empresa combinada teria lucro anual de R$ 1,182 bilhão, com base nos resultados de 2019. Acionistas da Unidas receberão 0,44682380 ação ordinária de emissão da Localiza em substituição a cada 1 ação ordinária de emissão da Unidas por eles detidas.
Quem tem ações da Localiza passaria a deter, em conjunto, 76,85000004% do capital social total e votante da companhia combinada, e os então acionistas da Unidas passariam a deter, em conjunto, 23,14999996%.
A relação de troca será ajustada por eventuais desdobramentos, grupamentos e bonificações em ações das companhias e pela declaração de proventos de cada uma das companhias entre a data de assinatura e a data de fechamento, exceto pelos dividendos.
A Unidas pode distribuir dividendos aos seus acionistas no valor total de até R$ 425 milhões, observadas as condições, e será pago em até 90 dias corridos contados da data da consumação da incorporação de ações.
A Localiza ainda informa que providenciará para que esteja disponível a todos os detentores de ações da Unidas que tiverem interesse e estiverem registrados como acionistas da empresa uma linha de crédito para a tomada de um financiamento.
O valor da linha de crédito será de 20% do valor total das ações da Localiza atribuídas aos acionistas da Unidas em razão da incorporação de ações considerando-se o preço médio, ponderado por volume, na data de fechamento.
Com a incorporação das ações, a ideia é também que a companhia combinada amplie para a Localiza a parceria atualmente existente entre a Unidas e a subsidiária da Enterprise, Vanguard Car Rental (detentora das marcas Alamo, Enterprise e National).
A operação está condicionada à obtenção da aprovação dos acionistas das companhias em suas respectivas assembleias gerais e à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).