Varejista de produtos para animais de estimação, a Petz pediu registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
A empresa fará uma emissão primária e uma secundária de ações. Na oferta secundária, os acionistas vendedores são a gestora Warburg Pincus e o fundador Sergio Zimerman.
A Petz diz que vai usar os recursos da oferta primária em abertura de lojas, hospitais e tecnologia digital.
Segundo a empresa, o capital social da companhia é de R$50,5 milhões, representado por 174 milhões de ações ordinárias.
O lucro da Petz foi de R$ 23,6 milhões em 2019 - uma queda 24% em relação ao ano anterior. A geração de caixa medida pelo Ebitda cresceu 130% no ano passado, a R$ 191,1 milhões.
A oferta é coordenada pelo Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, JPMorgan e BTG Pactual.